드래곤───오래전부터 가상의 생물이라 불려왔지만, 실제로는, "가상"도 "생물"도 아닌 "이형의 존재"이며, 런던에서 발생한 사망 원인의 많은 부분에 드래곤이 관련되어 있다고 한다. 그러나 일반 시민은 드래곤의 모습은커녕, 그 존재조차도 모르고, 오직 런던의 뒷면에 펼쳐진 도시 '리버스 런던'의 주민들만이 모습을 볼 수 있었다. 그중에서, 드래곤의 보호와 관리를 맡은 기관 'WB'에 소속된 두 마녀가 있었다──.