다이만키치는 하라주쿠 거리에서 초상화를 그리며 생계를 이어가는, 화가 지망의 가난한 청년입니다. 생활은 힘들지만, 연인 호시코를 마음의 버팀목으로 삼아 열심히 살아가고 있죠. 어느 날, 일을 마치고 돌아가려는 만키치의 휴대전화에, 이상한 노인에게서 연락이 옵니다. 그때는 신경도 쓰지 않았던 만키치였지만, 밤이 되자 낯선 젊은 여성이 방문합니다. 그녀는 만키치에게 전화한 노인의 아내라고 자신을 소개하는데……!?