고아원의 소녀 아이샤는 자신의 피를 섞어 그린 그림에 기적이 일어나는 신비한 힘이 깃들어 있었다. 그러나 선의로 그린 그림은 인간의 욕망에 물들어 결국 사람을 해치며 '마녀의 괴화'라고 불리게 된다. 아이샤는 자신이 그린 가장 친한 친구 로키에게 모든 그림을 태워달라는 마지막 소원을 맡긴다. 약속을 지고 떠나는 소년 로키의 먼 여정이 시작된다…!!